オロラ、ヨーロッパのセイバーグラスを買収へ。 シティ、マッコーリーのチケット

Aug 31, 2023

ASX上場の缶・瓶メーカー、オロラは高級ガラス瓶メーカー、セイバーグラスの買収を模索している。

クエレサプライズ。 ASX上場の缶・瓶メーカー、オロラは、15世紀からガラスが生産されてきた歴史あるフランスのブレスル渓谷で1897年に設立された高級ガラス瓶メーカー、セーバーグラス社の買収を検討している。

包装大手オロラのブライアン・ロウ最高経営責任者（CEO）は、フランスの高級ガラス市場への進出のメリットを投資家に説得し始める予定だ。

関係者が本コラムに語ったところによると、オロラはプレミアム、スーパープレミアム、プレステージ・スピリッツ、高級ワイン、スパークリング・ワインの市場に対応するセーバーグラス社の買収に向けた交渉の最終段階に入っているという。

シティとマッコーリー・キャピタルはオロラに助言しており、取引資金調達のための10億ドル以上の調達で共同主幹事となる予定であると理解されている。 関係者らは、この取引はまだ署名されていないと強調した。 オロラ株は月曜日に取引停止となった。

これは、オロラが海洋ガラス事業の買収に近づいているとストリート・トークが日曜に報じたことを受けてのことだ。

Ororaは今月初め、2023会計年度の数字を発表した際、北米と欧州での買収による拡大への関心について話し合った。

セイバーグラス社の買収により、オロラ社の年間収益は約30％増加する可能性がある。 これは買収者の2023会計年度の売上高43億ドルと、ターゲットの2022年の売上高7億9,400万ドル（12億ドル）に基づいている。

ボトルはセイバーグラス社製。

セイバーグラスには 6 つのガラス工場、4 つの装飾施設、さらにはガラスと装飾のセーバーグラス学校と呼ばれる研修施設もあります。 同社は大衆市場の顧客を避け、代わりにグレイグース・ウォッカやグレンフィディックなどの高級アルコールブランドに注力することを選択した。 セイバーグラスのボトルのほぼ 72% が蒸留酒用に作られ、次いで 27% がワイン用でした。 昨年は約５３万トンのガラスを販売した。

同社の歴史は約 126 年前に遡ります。 1897 年にフランスで設立され、かつてはサンゴバン グループの管理下にありましたが、1976 年にデジョンケール家に買収されました。その後 30 年にわたって、同家はセーバーグラスの設計能力を拡大し、トン数を 2 倍以上に増やし、国際的に普及させました。 。

2006年、ナテクシス・インダストリー（後のイクセン・パートナーズ）、ナテクシス・インベストメント、クレディ・アグリコル・プライベート・エクイティを含むフランス投資家のコンソーシアムがデジョンケール家から支配株を購入したため、プライベート・エクイティは危機に陥った。 セイバーグラスの所有権は5年後の2011年に再び変更され、別のPE投資家アストルグがガラスメーカーの従業員との残高の75％を買収した。

アスターグは2016年に撤退し、株式を米国の民間資本大手カーライル・グループに売却した。 一部の従業員は依然として株式を保有していた。 当時、カーライルは企業評価ベースで5億6000万ユーロを支払ったと報じられていた。 カーライルは撤退を求めて2021年にオークションを実施したが、買い手は見つからなかった。

セーバーグラスの新オーナー、オロラ氏に10億ドル以上の資金調達が迫っていることから、カーライルの取引担当者はついに撤退を確定させたのかもしれない。

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缶とボトルのメーカーは、海外のガラス事業の買収に近づいている。

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